ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับลงวิตกสงครามการค้ากดดันเศรษฐกิจโลก-ราคาน้ำมันร่วง หวังเชิงบวกการเมืองในปท.ลุ้นเลือกนายกฯ

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ ปรับลงโดยระหว่างวันลงมาทดสอบบริเวณ 1,070 จุด หลังยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยเดิมคือความกังวลต่อสงคราม การค้าที่จะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงมากขึ้น หลังจีนประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ค.ลดลง และล่าสุดนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าทั้งหมดจากเม็กซิโกในอัตรา 5% จะเริ่มมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.นี้ ทำให้มีแรงกดดันเข้ามาเพิ่มเติม

ขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแรงเมื่อคืนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบต่อภาวะสงครามการค้าที่อาจจะส่งผลต่ออุปสงค้น้ำมันที่ ชะลอตัวลง ก็กดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงานให้ปรับตัวลงด้วย

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีความคาดหวังต่อปัจจัยการเมืองในประเทศที่คาดว่าจะได้นายกรัฐมนตรีในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้าง หน้า จากที่ในช่วงนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดเข้ามาทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุน หรือขายทำกำไรออกมา

ส่วนแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ S50M19 ในสัปดาห์หน้าจะยังแกว่งตัวผันผวนขึ้นลงในกรอบ แนวรับ 1,066 และ 1,062 ส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,075-1,080 ขณะที่แรงขายของนักลงทุนต่างชาติชะลอตัวลงจากที่เริ่มเห็นการเข้าซื้อต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทย ช่วงนี้

สำหรับทิศทางราคาทองคำ ฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ระดับ 1,295 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ หลังได้แรงหนุนจากประเด็นสงครามการค้า ทำให้ตลาดมีความกังวลมากขึ้นว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ น่าจะยังเป็นปัจจัย หนุนระยะสั้นให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 1,300-1,305 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ขณะที่กองทุน SPDR ได้เข้าซื้อทองคำอีก 2 ตัน

ตลาดยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อประเด็นสงครามการค้า และจับตาตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่จะออกมาในคืนนี้ ซึ่งหากออกมาชะลอตัวก็จะเป็นบวกต่อราคาทองคำ เพราะหากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวนักลงทุนก็คาด หวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยได้ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองคำในช่วงสั้น

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,074.87 จุด ลดลง 1.98 จุด, -0.18%

                            ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market              419,914          2,772,725
Total Futures             414,154          2,698,598
SET50 Index               214,393            335,961
Sector Index                 -                  -
Single Stock              144,081          2,267,024
Precious Metal             51,796             73,469
- GF10                     26,867             46,480
- GF50                        786              2,800
- Gold Online              24,143             24,189
Deferred Precious Metal       302                 50
- GOLD-D                      302                 50
Currency                    3,582             22,074
Interest Rate                  -                  -
Agriculture                    -                  20
Total Options               5,760             74,127
Call                        2,951             37,894
Put                         2,809             36,233

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                       นักลงทุนสถาบัน        นักลงทุนต่างชาติ         นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                   +19,474            +15,786                -35,260
Options                       +51               +233                   -284