MINT ออกหุ้นกู้ Perpetua สกุลดอลลาร์ 300 ล้านเหรียญฯขายสถาบันต่างประเทศ

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ค้ำประกัน โดยหุ้นกู้ชุดนี้ไม่กำหนดระยเวลา (Perpetual) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรกคือวันที่ 19 เมษายน 2569 และปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน เท่ากับ Baa1/BBB+/BBB แนวโน้ม คงที่โดยบริษัท Moody’s/S&P/Fitch ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่คาดว่าจะได้รับ Baa2/BBB โดยบริษัท Moody’s/Fitch

ผู้ประสานงานการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ HSBC (Sole Structuring Advisor), Citigroup ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายได้แก่ HSBC, Citigroup, BofA Securities, SMBC Nikko and Standard Chartered Bank

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,