SUPER จ่อออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.ดอกเบี้ย 4.90% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 18-20 ต.ค.

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 ในปี 64 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 4.90% ต่อปี เตรียมเปิดขายนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค.64 แบงเป็นหุ้นกู้เสนอขาย 1,000 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้นำเงินบริษัทฯจะนำเงินชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 600 ล้านบาท และลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าฟ้า SPP Hybrid ในจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 600 ล้านบาท เงินส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

“มั่นใจว่า หุ้นกู้ของ SUPER จะได้การตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างอบอุ่น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับน่าสนใจ เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯมีความแข็งแกร่ง มีรายได้สม่ำเสมอ(Recurring Income) จากการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว”นายจอมทรัพย์ กล่าว

ปัจจุบัน SUPER มีพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วนั้น มีจำนวนมากกว่า 100 แห่ง มีขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,536.3 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำลังการผลิตในประเทศ 699.6 เมกะวัตต์ และในต่างประเทศ 836.7 เมกะวัตต์ และล่าสุด เตรียมจะ COD โครงการวินด์ฟาร์มในเวียดนามเฟสแรก 80 เมกะวัตต์ ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตรวมให้ไปแตะระดับ 1,900-2,000 เมกะวัตต์ภายในปี 65 และมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส, บล.กรุงไทย ซีมิโก้, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,