บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.67 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,300 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.13 ต่อปี
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.64 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับ “A-“เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ย. 64)
Tags: BAM, ก.ล.ต., ทริสเรทติ้ง, บริหารสินทรัพย์, หุ้นกู้