บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 และ 7-8 เม.ย.64 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกสิกรไทย
หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 6 ชุด ได้แก่
- ชุดที่ 1 ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- ชุดที่ 2 ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- ชุดที่ 3 ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 2.11% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- ชุดที่ 4 ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- ชุดที่ 5 ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- ชุดที่ 6 ไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 3.79% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท และเพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จะใช้เงินภายในปี 64
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 เม.ย. 64)
Tags: BAM, บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์, หุ้นกู้, หุ้นไทย