TRUE บวก 1.73% โบรกฯคาด Q4/64 ฟื้นก่อนพลิกกำไรปี 65,ฐานลูกค้า 5G เพิ่ม

TRUE ราคาปรับขึ้น 1.73% หรือ 0.08 บาทมาที่ 4.70 บาท มูลค่าซื้อขาย 266.61 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.09 น. จากราคาเปิด 4.66 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 4.72 บาท ราคาต่ำสุด 4.66 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่า แม้คาดว่าผลประกอบการทั้งปียังขาดทุน 467 ลบ. แต่ไตรมาส 4/64 คาดว่าจะขาดทุนลดลง q-q เหลือ 300-400 ลบ.จากผลดีการเปิดเมืองและฐานลูกค้า 5G ยังเพิ่มขึ้น อีกทั้งคาดว่าจะพลิกมากำไร +304 ลบ.ในปี 65 จากทั้งรายได้เพิ่มขึ้นตามกลุ่ม 5G และบริการเสริมอื่นจาก Fix Broad Brand รวมถึง การคุมต้นทุน และ ภาพระยะกลางมองบวกต่อการควบรวมกับ DTAC ดีขึ้นทั้งภาพอุตสหากรรม การแข่งขันแนวโน้มลดลง รวมถึง Synergy จะเกิดจากบริษัทใหม่ (ลด Cash flow ด้านลงทุน + ฐานะการเงินดีขึ้น) และความสามารถแข่งขันสูงขึ้น ทั้ง Market share และโอกาสต่อยอดในยุคดิจิตัล

ด้าน Valuation แม้แนวโน้มผลประกอบการยังขาดทุน แต่ซื้อขาย P/BV 1.8x ต่ำกว่า ADVANC 7x และ DTAC 5x และมี Market share เป็นเบอร์ 2 ซึ่งยังมีโอกาสเพิ่มได้ ราคาเป้าหมาย 5.40 บาท

ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside จากราคา Tender 5.09 บาท ถึง 10% ใน 9-12 เดือนข้างหน้า มองสะสมได้ + มองบวกต่อการควบรวมกับ DTAC ทั้งภาพอุตสาหกรรมดีขึ้น และภายใต้บริษัทใหม่แข็งแกร่งมากขึ้น รับโอกาสเติบโตในยุคดิจิตัล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top