บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500 ล้านบาท ได้แก่
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,100 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.65 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65
บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ และ/หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 4,000-5,500 ล้านบาท ภายในปี 66 และส่วนที่เหลือนำไปเป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 มิ.ย. 65)
Tags: BPP, บ้านปู เพาเวอร์, หุ้นกู้, หุ้นไทย