บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) (SCG) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 2,650 ล้านบาท ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 550 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.26% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อันดับความน่าเชื่อของหุ้นกู้ที่ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
บริษัทจะนำเงินไปใช้เพื่อลงทุนและขยายธุรกิจ ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และ/หรือ เงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ภายในปี 2567
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ย. 65)
Tags: SCG, สหโคเจน, หุ้นกู้