บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 637.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1.00 บาทต่อหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท แบ่งเป็น
บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 637.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1.00 บาทต่อหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท แบ่งเป็น– หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 425 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ได้แก่
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 127.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท
3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ASIAN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม ASIAN ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
4. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 76.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
5. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 204 ล้านหุ้น เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
– หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 212.5 ล้านหุ้น หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ต่อนักลงทุนสถาบันและบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
(1) สำหรับผู้ถือหุ้นของ ASIAN เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
(2) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ASIAN และ/หรือบริษัทในกลุ่ม ASIAN ผู้มีอุปการคุณของบริษัท นักลงทุนสถาบัน และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์วันที่ 21 ตุลาคม 2565 และวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
บล.ทิสโก้ เป็น ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก 600 – 700 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 -ปี 2567, ลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 จำนวน 400 – 500 ในปี 2566, ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 700 – 800 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 281.70 – 581.70 ในปี 2566
การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัท จะกระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาโดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยช่วงราคาที่นำมาใช้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) อยู่ที่ระหว่างราคา 5.35 – 5.55 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ บริษัท ASIAN และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง
การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายที่ 5.55 บาทต่อหุ้น โดยหากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565) ซึ่งเท่ากับ 694.56 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,125.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.33 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 16.98 เท่า
บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI)และบริษัทย่อย เป็นหนึ่งในผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยมาตลอดการดำเนินธุรกิจมามากกว่า 15 ปี จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคในระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ต.ค. 65)
Tags: AAI, IPO, หุ้นไทย, เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล