บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่ามีมุมองบวกต่อ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แนะนำ ซื้อ เป้า 34.00 บาท NH (บริษัทลูกของ MINT ที่เป็นโรงแรมที่ยุโรป) ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 สูงถึง 2.6 พันล้านบาท ทำให้งบ MINT ที่จะออกพรุ่งนี้ดีกว่าคาด
NH ประกาศกำไรสุทธิในไตรมาส 3/65 อยู่ที่ 71.6 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 2.6 พันล้านบาท ฟื้นตัวได้ดีมากเมื่อเทียบ 3Q21 ที่ขาดทุน -1.1 พันล้านบาท และเพิ่มขึ้น +16% QoQ เป็นการฟื้นตัวที่มากกว่าตลาดคาด เพราะมีการขาย 2 asset rotation ออกไปได้กำไรพิเศษเข้ามาช่วย 26 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 900 ล้านบาท ทำให้กำไรปกติอยู่ที่ 47 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 1.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/64 ที่ขาดทุน -1.1 พันล้านบาท แต่ลดลง -26% QoQ โดยมี RevPar เพิ่มขึ้นได้ดีที่ +9% เมื่อเทียบกับปี 19 ขณะที่รายได้รวมมากกว่าก่อนโควิดถึง +18% จากปี 19 แล้ว หรือเพิ่มขึ้น +88% YoY และ +1% QoQ
บล.ดาโอมีมุมมองเป็นบวกต่อ MINT จากกำไรสุทธิของ NH ที่ออกมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่น ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิของ MINT ในไตรมาส 3/65 มีโอกาสออกมาที่ระดับราว 2-2.5 พันล้านบาท ซึ่งมากกว่าตลาดคาดกันที่ 1.3 พันล้านบาท และเราคาดที่ 1.6 พันล้านบาท และถือเป็นการฟื้นตัวได้ดีแม้ว่าจะผ่านช่วง Peak season ที่ยุโรปไปแล้ว ทำให้เราคาดว่ากำไรสุทธิของ MINT ที่งบจะออกในวันพรุ่งนี้จะดีกว่าที่ตลาดและเราคาด โดยเรายังคงคำแนะนำเป็น “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2023E ที่ 34.00 บาท อิง DCF (WACC ที่ 7%, terminal growth ที่ 2.5%)
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ย. 65)
Tags: MINT, บล.ดาโอ, หุ้นไทย, ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล