บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ออกหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 3/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,500 ล้านบาท โดยมีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. เป็นผู้ค้ำประกัน
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,400 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 5,100 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.69 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่วนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ธ.ค. 65)
Tags: หุ้นกู้, โตโยต้า ลีสซิ่ง