บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของ บริษัท ครั้งที่ 1/2566
โดยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 5.75 – 5.95 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราซึ่งเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราอ้างอิง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับตามอัตราอ้างอิงทุก ๆ 5 ปี (โดยใช้อัตราอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 ปี) ตามงวดการปรับอัตราอ้างอิง
โดยที่ Initial Credit Spread (ยังไม่ระบุ) ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน (เว้นแต่มีการเลื่อนชำระดอกเบี้ย)
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “A” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป คาดเปิดจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 28-30 มีนาคม 2566
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินลงทุนโครงการ 2,000-4,000 ล้านบาท , ใช้ชำระคืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ จำนวน 1,000-2,000 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 2,000 -3,000 ล้านบาทภายในปี 2567
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ม.ค. 66)
Tags: BGRIM, บี.กริม เพาเวอร์, หุ้นไทย