ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมจำนวนที่เสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.12 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.51 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย 150,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 150 ล้านบาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย 350,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารยูโอบี ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 9 – 10 และวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A แนวโน้มเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 มี.ค. 66)
Tags: FTREIT, กองทรัสต์, หุ้นกู้, หุ้นไทย