บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เตรียมออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สารองเสนอขายอีกจานวนไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 1,700,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,700 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี ในปีที่ 1 และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ในปีที่ 2 อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 900,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 900 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายจำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 1,100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,100 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ได้แก่ บล.สยามเวลธ์ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) บล.บลูเบลล์ บล.โกลเบล็ก บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) และ บล.บียอนด์ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มี.ค. 66)
Tags: PF, พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค, หุ้นกู้, หุ้นไทย