บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เตรียมออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 4 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี 6 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค.66 ในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน จะเสนอขายผ่าน ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่
ส่วนผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สาหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 พ.ย.66
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ย. 66)
Tags: TPIPL, ทีพีไอ โพลีน, หุ้นกู้, หุ้นไทย