บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เตรียมออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ 4 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45-3.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60-3.84 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85-4.05 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน)
และ ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 อายุ 11 ปี 11 เดือน 18 วัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ยังไม่ได้กำหนดช่วง โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในช่วงวันที่ 22-26 มี.ค.67 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี และ บล.เกียรตินาคินภัทร
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “บวก” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 14 ก.พ.67
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 67)
Tags: CPALL, ซีพี ออลล์, หุ้นกู้