บมจ.ปริญสิริ [PRIN] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.75-5.90% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 6.10-6.25% ต่อปี
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ / หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2568 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
– บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
– บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
– บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ค. 68)
Tags: PRIN, ปริญสิริ, หุ้นกู้, หุ้นไทย