CHAYO ชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในการขอขยายเวลาชำระคืนหุ้นกู้กว่า 3.9 พันล้านบาท ยันพื้นฐานธุรกิจแกร่ง ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ พร้อมขาย 3 ที่ดินแปลงใหญ่เสริมสภาพคล่อง มั่นใจคืนเงินต้นครบถ้วน
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป [CHAYO] เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมแผนขยายระยะเวลาการชำระคืนหุ้นกู้ 5 รุ่น มูลค่ารวมกว่า 3,932.90 ล้านบาท ออกไปอีก 2 ปี พร้อมเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้อีก 0.125% ต่อปี และยืนยันการจ่ายคืนเงินต้นอย่างน้อย 10% ของมูลหนี้เมื่อถึงกำหนด โดยจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ เพื่อขออนุมัติแผนดังกล่าว
การขยายเวลาหุ้นกู้ครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากปัญหาพื้นฐานของธุรกิจ แต่เป็นแผนเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นกู้ที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้การออกหุ้นกู้ใหม่มาทดแทนหุ้นกู้เดิม (Rollover) ทำได้ยากขึ้น รวมถึงการขายสินทรัพย์หรือหลักประกันของหนี้ที่มีประกันก็ทำได้ยากขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ลดลงและผู้ถือหุ้นกู้จะเสียผลประโยชน์มากกว่า
CHAYO ได้เตรียมหลักทรัพย์ 3 รายการเพื่อขายเสริมสภาพคล่อง ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่ารวมเกือบ 3 พันล้านบาท หากขายได้ทั้งหมด:
ที่ดินเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 2 แปลง: ขนาด 241 ไร่ และ 19 ไร่ มูลค่าประเมินอย่างน้อย 1 พันล้านบาท คาดว่าจะสามารถขายได้ต้นปี 2569 โดยจะขายขาดหรือร่วมทุน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้า
ที่ดินและสนามกอล์ฟ: ประมาณ 1,500 ไร่ คาดว่าจะขายได้ภายใน 2 ปี
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่: คาดว่าจะขายได้ภายใน 2 ปี
นายสุขสันต์ มั่นใจว่าการขายทรัพย์สินเหล่านี้จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ในอนาคต
นายสุขสันต์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา เราได้คุยกับนักลงทุนหลายราย ซึ่งท่านก็เข้าใจและเห็นด้วยกับแผนนี้ เพราะเชื่อมั่นว่าพื้นฐานของ CHAYO ยังแข็งแกร่ง และมั่นใจได้ว่า เงินต้นยังไงก็ถึงมือครบถ้วนตามสัญญา อีกทั้ง บริษัทไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส
ปัจจุบัน CHAYO มีสินทรัพย์รวมกว่า 9,726 ล้านบาท โดยมีพอร์ตบริหารหนี้ในมือกว่า 104,920 ล้านบาท หุ้นกู้คงค้างรวมมูลค่าประมาณ 3,932.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40.43% ของสินทรัพย์รวม
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 68 CHAYO ยังคงเชื่อมั่นว่ารายได้จะเติบโตได้ตามเป้า 20% แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญกับการชะลอตัวของกำลังซื้อ บริษัทยังคงบริหารพอร์ตหนี้ได้อย่างมีคุณภาพ รักษาประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้ ควบคุมคุณภาพลูกหนี้อย่างรัดกุม เพื่อรักษาระดับ ECL ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม นายสุขสันต์ มั่นใจว่าธุรกิจจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนได้อย่างยั่งยืน
CHAYO25NA มูลค่า 1,593.00 ล้านบาท เดิมครบกำหนดไถ่ถอน 20 พ.ย.68
CHAYO263A มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท เดิมครบกำหนดไถ่ถอน 29 มี.ค.69
CHAYO260A มูลค่า 517.90 ล้านบาท เดิมครบกำหนดไถ่ถอน 6 ต.ค.69
CHAYO273A มูลค่า 622.00 ล้านบาท เดิมครบกำหนดไถ่ถอน 15 มี.ค.70
CHAYO279A มูลค่า 200.00 ล้านบาท เดิมครบกำหนดไถ่ถอน 6 ก.ย.70
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 68)
