บมจ.สเตลล่า เอ็กซ์ [STELLA] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
- ชุดที่ 1อายุ 1 ปี 10 เดือน ชนิดทยอยคืนเงินต้น ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 5 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 5 เดือน 15 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
หลักประกัน
- เงินสด โดยฝากเข้าบัญชีหลักประกันที่มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคาร โดยดำรงอัตราส่วน 1:1 และ / หรือ
- ที่ดินโฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 7 แปลง เนื้อที่ดินรวม 54-2-76.7 ไร่ (21,876.70 ตร.ว.) มีมูลค่าประเมินรวมทั้งหมด จำนวน 478,889,500 บาท ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเมินโดยบริษัท ที. เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า
เปิดให้จองซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2568
- ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2568
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ค. 68)
