บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ [BAM] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน โดยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา) ส่วนชุดที่ 3 เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
- ชุดที่ 1 อายุ [2] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 จ่ายดอกเบี้ยวันไถ่ถอนตราสารหนี้ รอประกาศราคาเสนอขายและอัตราคิดลด
- ชุดที่ 2 อายุ [3] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 จ่ายดอกเบี้ยวันไถ่ถอนตราสารหนี้ รอประกาศราคาเสนอขายและอัตราคิดลด
- ชุดที่ 3 อายุ [5] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย [3.45-3.65%] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
BAM จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2568 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
2.สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จีดอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- และ- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ส.ค. 68)
