นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เปิดเผยว่า บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด (PUEAN) จะเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00 % ต่อปี และ ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25 % ต่อปี มูลค่าการเสนอขาย 200 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการสินเชื่อจากประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ชุด PUEAN25OA
นายคุณชูชัย จิตรตวิโรจน์ ผู้อำนวยการ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.พาย บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.ไอร่า กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค.68 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 2 ต.ค.68 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บล.โกลเบล็ก
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PUEAN ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าสร้างการเติบโตของรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้นสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก
ทั้งนี้ พอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทเติบโตจาก 490 ล้านบาทในปี 66 เป็น 685.65 ล้านบาทในปี 67 และ 789 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 68 และมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 108.73 ล้านบาทในปี 66 เป็น 154.53 ล้านบาทในปี 67 และ 96.13 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 68 นับเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลจากการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ การควบคุมต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการขยายพอร์ตสินเชื่อได้มากขึ้น
อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การคัดกรองผู้ขอสินเชื่อ และหลักประกันที่มีคุณภาพ ทำให้มีอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่ำเพียง 3.4-3.6% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบธนาคารพาณิชย์
“มั่นใจว่าช่วงครึ่งปีหลัง 68 จะสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้น แม้ภาพรวมตลาดสินเชื่อรายย่อยจะเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาหนี้ครัวเรือน แต่ในทางกลับกันความต้องการแหล่งเงินทุนของกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงมีสูง เป็นโอกาสสำหรับการเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ตามยังคงดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรัดกุม ภายใต้นโยบายหลักเน้นการปล่อยสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและทำให้คุณภาพพอร์ตสินเชื่อของเรายังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง”นายวุฒิศิลป์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.ย. 68)
