บมจ.เบทาโกร [BTG] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 2 ชุด จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) ในช่วงวันที่ 26 และ 29 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน ราคาเสนอขายหน่วยละ 950.87590 บาท คิดเป็นอัตราส่วนลดร้อยละ 1.69 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 4 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.91 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 30 มีนาคม และ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2568
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ย. 68)
