บมจ.บ้านปู [BANPU] เปิดเผยว่า BKV Corporation (BKV) บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BKV) ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PO) จำนวน 5,550,000 หุ้น ที่ราคา 27.0 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 147.52 ล้านเหรียญสหรัฐ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม BANPU ใน BKV อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 64.1
ทั้งนี้ BKV ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1,453,813 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (Greenshoe Option)
BKV มีแผนใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) นอกจากนี้ BKV มีแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนเพื่อให้ระดับอัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับเหมาะสม พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจในอนาคต
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 มี.ค. 69)
