บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป [TFG] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3.60-3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส , บล.บลูเบลล์ , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.ทรีนีตี้ , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ,บล.พาย , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.เกียรตินาคินภัทร , บล.บียอนด์ , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่ออยู่ที่ BBB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน
