บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท [SHR] เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ยราว 4.40-4.60% ต่อปี คาดเสนอขาย 14-16 กันยายน 2569
SHR บริษัทในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท [S] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (filing) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยราว 4.40-4.60% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะกำหนดในภายหลัง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกสิกรไทย บล.เอเซีย พลัส , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หุ้นกู้ SHR ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ระดับ “BBB-” ซึ่งเป็น “ระดับลงทุน” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” โดยทริสเรทติ้งระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ จากการทยอยรับรู้ผลของโครงการยกระดับสินทรัพย์ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ ยกระดับอัตราค่าห้องพัก และสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงของผลการดำเนินงานในระยะยาว
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SHR เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งเพื่อรองรับการลงทุนสำหรับการปรับปรุง (Major Renovation) ของโรงแรมในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพสินทรัพย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/69 สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของ SHR ได้เป็นอย่างดี ด้วยรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและบริการรวม 2,634 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 264 ล้านบาท เติบโต 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำความสามารถในการสร้างการเติบโตและยกระดับความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายนอกยังคงมีความผันผวน แต่ SHR ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวผ่านการบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการทยอยรับรู้ผลจากโครงการยกระดับสินทรัพย์ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างรายได้และการทำกำไร รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์เชิงพาณิชย์ที่ยืดหยุ่น การกระจายฐานลูกค้าอย่างสมดุล และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว
“เราเชื่อมั่นว่าพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผลักดันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ SHR ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับ Investment Grade จากธุรกิจโรงแรมที่มีพอร์ตการลงทุนหลากหลาย และมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของกลุ่ม S ซึ่งก่อนหน้านี้ หุ้นกู้ของ S ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน
