บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย [SCC] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2569 และวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ SC ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (SCC26OA) (รวมถึงวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2569 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางราย)
ช่วงที่ 2: ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ของ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง [SCGP] และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ของ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ปัจจุบัน
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้และองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 69
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
