บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ [AURA] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.80-4.90% ต่อปี
- ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 4.60-4.70% ต่อปี
หลักประกันหุ้นกู้ชุดที่ 2 : สินค้าคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ 96.5% Design Gold และ Aurora Diamond ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย โดยทรัพย์สินหลักประกันจะเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ต่าง ๆ ตามข้อ 6.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยเป็นประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเงินต้นคงค้างตามหุ้นกู้มีประกันโดยมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ (ได้แก่วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท)
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.เอเซีย พลัส และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 69
หุ้นกู้ชุดที่ 1 จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- ,หุ้นกู้ชุดที่ 2 จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อชำระคืนหนี้อื่น
