บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล [NCAP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย [5.10-5.20%] ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย [5.25-5.35%] ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.เอเซีย พลัส , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 69
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน
