บมจ.ซุน คอร์ป [SUEN] เตรียมขาย IPO จำนวน 196.24 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.82% คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และนับหนึ่งไฟลิ่ง ระดมทุนเสริมแกร่ง นำเงินขยายธุรกิจ เสริมศักยภาพเติบโตในระยะยาว
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ซุน คอร์ป [SUEN] กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ SUEN เป็นที่เรียบร้อย
SUEN ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 196,240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.82 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทังหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครังนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรม: บริการ, หมวดธุรกิจ: พาณิชย์
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
นายวิเศษศักดิ์ ระเบียบพนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUEN กล่าวว่า กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อทางการค้า “We MAKE” และจําหน่ายสินค้าทั่วไปที่ใช้ภายในบ้านภายใต้ชื่อทางการค้า “Riki Riki” ,ธุรกิจผลิตและจําหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป ภายใต้ชื่อทางการค้า “SC” นอกจากนี้ ยังดําเนินธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจศูนย์จําหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าทัวไปที่ใช้ในบ้าน ดําเนินงานโดยบริษัท วี โฮม โซลูชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เปิดศูนย์จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง “We MAKE” และสินค้าทั่วไปที่ใช้ภายในบ้าน “Riki Riki” ที่เน้นความสะดวกในการซื้อ เข้าถึงง่าย ราคามาตรฐาน และบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว โดยจําหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ในบ้านอื่นๆภายใต้ตราสินค้าของ บริษัทอื่น (Non-house Brand) และตราสินค้าสินค้าของกลุ่มบริษัท (House Brand)
2) ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป โดยมีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัท วี โฮม โซลูชั่น จํากัด จำหน่ายต่อให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ อาทิ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งงานภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมพื้นที่ในแถบภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดระยองและชลบุรี
3) ธุรกิจเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ดําเนินงานโดยบริษัท ศิลาธารา จํากัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย มีการผลิตหินแกรนิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะการใช้งานเป็นวัสดุก่อสร้างเพื่อการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุ่มบริษัท และการจําหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอกในธุรกิจผลิตและจําหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและคอนกรีตสําเร็จรูป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมสำหรับปี 66-68 และงวด 3 เดือนแรกปี 69 เท่ากับ 3,044.35 ล้านบาท 3,297.07 ล้านบาท 3,578.18 ล้านบาท และ 968.44 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 117.65 ล้านบาท 240.05 ล้านบาท 256.70 ล้านบาท และ 64.72 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.85 ร้อยละ 7.26 ร้อยละ 7.15 และร้อยละ 6.67 ตามลำดับ
วัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้เงินลงทุนดังนี้ 1.ขยายสาขาของธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง We MAKE จํานวน 3 สาขา 2.ขยายสาขาของธุรกิจจําหน่ายสินค้าทั่วไปที่ใช้ภายในบ้าน Riki Riki จํานวน 30 สาขา 3.ขยายสาขาของธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 4 สาขา 4.ขยายสาขาของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปจํานวน 2 สาขา 5.ขยายกําลังการผลิตของธุรกิจเหมืองแร่ และ6.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital)
