DELTA ปิดภาคเช้าพุ่ง 6.11% เพิ่มขึ้น 16.00 บาท มาที่ 278.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 5,847 ล้านบาท จากราคาเปิด 271.00 บาท ราคาสูงสุด 281.00 บาท และราคาต่ำสุด 271.00 บาท
บล.ทีทีบี เวลธ์ เปิดเผยว่า มีรายงานว่า Delta Taiwan เริ่มจัดหาวัตถุดิบสำหรับระบบ AI Data Center แบบ 800V รุ่นใหม่แล้ว ซึ่งสถาปัตยกรรม 800V สามารถรองรับการใช้พลังงานที่สูงขึ้นและจัดการพลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นสัญญาณที่ดี ต่อการเติบโตของ DELTA ในรอบถัดไป และโซลูชันการจัดการพลังงาน ที่ DELTA มีอยู่ในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มราคาขายต่อหน่วย (ASP) ได้ เนื่องจากระบบ 800V จำเป็นต้องใช้โซลูชันที่มีความก้าวหน้าและซับซ้อนมากขึ้น และปัจจุบัน DELTA เป็น supplier รายสำคัญของ NVIDIA ในด้านโซลูชันการจัดการพลังงาน คงคำแนะนำ “ซื้อ” DELTA พื้นฐาน 420 บาท
ด้านบล.กรุงศรี ระบุว่า หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ และหุ้นนำในกลุ่ม DELTA ปรับขึ้นเด่นวันนี้ หนุนจาก ความกังวลวงจรดอกเบี้ยสหรัฐฯคลายลง หลังภาคแรงงานอ่อนแรง และ AI CAPEX cycle ปี 70 เร่งขึ้น +47% YoY เทียบกับก่อนหน้า +31% สะท้อน Demand เร่งมาก ประมาณการ CAPEX ในปี 70 ของกลุ่ม Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta และ SpaceX ถูกปรับขึ้นอย่างมากราว +20% โดยงบลงทุนรวมสูง 1.15ล้านล้านเหรียญฯ ขณะที่ความเสี่ยงดอกเบี้ยสหรัฐฯ ต่ำลง หนุนเร่งลงทุนต่อเนื่องรับความต้องการที่เร่งขึ้นก้าวกระโดด โดย DELTA Taiwan ที่มีสินค้าเชื่อมโยงกับภาพลงทุนเร่งวันนี้ +10%d-d(Ceiling)
เราประเมินทิศทางดังกล่าวบวกต่อ DELTA ซึ่งมีสินค้าเชื่อมโยง Data Center มากสุด ขณะที่เชิงกลยุทธ์อาจเป็นจุดเปลี่ยนจาก ช่วงก่อนหน้าหุ้นถูกขาย กังวลผลกระทบวัตถุดิบแพงขึ้นไปแล้ว และความต้องการที่เร่งขึ้น หนุนตลาดเริ่มมองภาพบวกโอกาสปรับขึ้นราคาได้มากทิศทางเดียวกับ Memory
โดย วรินทร ศิรินอก
