บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ [CI] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน : โดย ณ วันออกหุ้นกู้ ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหุ้นกู้คือทรัพย์สินประเภทเงินสด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะฝากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายเข้าบัญชีหลักประกัน เพื่อเก็บรักษาเงินไว้ใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ CI269A และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้นำเงินในบัญชีหลักประกันไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ CI269A ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ CI269A ที่ได้ปลอดจำนองเพื่อนำมาเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ ที่ดินเปล่า เนื้อที่รวม 15-3-67.5 ไร่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มูลค่า 237.05 ล้านบาท จดจำนองเป็นลำดับแรก และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ ไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่า ตลอดอายุหุ้นกู้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2569 และ 14 กันยายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.บลูเบลล์ , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.บียอนด์ , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.พาย , บล.สยามเวลธ์ , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ BB-โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ส่วนหุ้นกุ้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
