บมจ.ไมโครลิสซิ่ง [MICRO] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 6.40-6.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
หลักประกัน : ทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยุู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิประเภทลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อโดยเป็นกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตลูกหนี้ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามลำดับ โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ มีมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.เอเซีย พลัส , บล.บลูเบลล์ , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 69
