บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ [GULF] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล รวม 4 ชุด อายุ 4-10 ปี แก่ประชาชนทั่วไปภายใน ต.ค.นี้ โดยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ “AA-” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) จากทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายได้เงินปันผลที่มั่นคงจากการลงทุน โดยเฉพาะการถือหุ้นใน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส [ADVANC]
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลรวม 4 ชุดแก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 (หุ้นกู้ดิจิทัล) อายุ 7 ปี และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี โดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ของ GULF ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” ตอกย้ำศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจโทรคมนาคม โดยปัจจุบันบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน (อัตราดอกเบี้ย) จะแจ้งให้ทราบต่อไปในภายหลัง และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลทั้ง 4 ชุด ในวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1, 2 และ 4 จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกสิกรไทย และบล.กสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบล.อินโนเวสท์ เอกซ์, ธนาคารยูโอบี ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ,และ บล.เอเซีย พลัส ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 (หุ้นกู้ดิจิทัล) มีธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อการทํารายการ 1 ครั้ง
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีเเผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/69 GULF ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 50,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ, โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, และกลุ่มธุรกิจทรัพยากรโดยการจัดหา และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIS
