“ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมออกหุ้นกู้เสี่ยงสูง 2 ชุด ชูดอกเบี้ย 5.50-6.15% เปิดจอง 30 ต.ค. และ 2-3 พ.ย.

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 5.50-5.70% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 6.00-6.15% ต่อปี

ผู้ค้ำประกัน : บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น [AAV] ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วน 100% ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และหนี้เงินอื่นใดของบริษัทตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และสัญญาค้ำประกัน

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2569 และ 2-3 พฤศจิกายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.บลูเบลล์ , บล.เอเซีย พลัส , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ,บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.บีวายดีเอช , บล.พาย , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.ฟินันเซีย ไซรัส , บล.อพอลโล่ เวลธ์และ บล.บลูเบลล์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกห้นกู้ TAA26NA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท