บลจ.อเบอร์ดีน ส่งกองทุนใหม่ ABRAW-A เปิดโอกาสลงทุนหุ้นบริษัทผู้สกัดและแปรรูปแร่เชิงยุทธศาสตร์ รากฐานสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีแห่งอนาคต หนึ่งในเมกะเทรนด์โลก สร้างการเติบโตระยะยาว ชูจุดเด่นกระจายการลงทุนผสานการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเข้ากับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการสร้างพอร์ตลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ขาย IPO 2-12 พ.ย. นี้
นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.อเบอร์ดีน เปิดเผยว่า กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ฟิวเจอร์ รอว์ แมททีเรียลส์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ABRAW-A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) จะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-12 พ.ย. นี้ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสกัดหรือการแปรรูปแร่เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ทองแดง ลิเทียม นิกเกิล อะลูมิเนียม และแร่หายาก (Rare Earth) ซึ่งมีความสำคัญและเป็นรากฐานของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เป็นเมกะเทรนด์ (Mega Trends) ระดับโลก และมีศักยภาพสร้างการเติบโตในระยะยาว
ทั้งนี้ กองทุน ABRAW-A จะลงทุนผ่านกองทุนหลัก abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Acc เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-12 พ.ย. นี้
“ปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างรวดเร็ว ผ่านเมกะเทรนด์สำคัญอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า (Electric Grid Upgrade) เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Centres) และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) โดยมี ‘แร่เชิงยุทธศาสตร์’ (Strategic Minerals) เป็นวัตถุดิบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ ขณะที่ความต้องการใช้แร่เชิงยุทธศาสตร์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อุปทานยังมีจำกัด ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนราคาแร่ และสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่บริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบแห่งอนาคตในระยะยาว” นายโรเบิร์ต กล่าว
กองทุนหลักมีการบริหารจัดการเชิงรุก เน้นลงทุนหุ้นของบริษัททั่วโลก รวมถึงบริษัทในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีรายได้อย่างน้อย 50% มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสกัดหรือแปรรูปแร่และวัตถุดิบแห่งอนาคต (Future Raw Materials) โดยผู้จัดการกองทุนจะกำหนดแร่เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Minerals) ที่คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เทคโนโลยี และการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวรวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุน
จุดเด่นของกองทุน ABRAW-A มีการกระจายการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแร่สำคัญหลายประเภท ทำให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากรายได้ ผลกำไร และการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว แตกต่างจากการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง และมีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในแร่ชนิดใดชนิดหนึ่ง (เช่น ทอง เงิน หรือทองแดง) เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังแตกต่างจากกองทุนพลังงานสะอาดทั่วไปที่มักลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือแผงโซลาร์เซลล์ แต่กองทุนหลักเลือกลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ ที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่จำเป็นต่อเทคโนโลยีในธุรกิจปลายน้ำเหล่านี้
ขณะที่กระบวนการลงทุนของกองทุนหลักเป็นการผสานการวิเคราะห์เชิงลึกของผู้จัดการกองทุนเข้ากับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญหุ้นทั่วโลกจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทตามกระบวนการเลือกหุ้นที่เข้มข้นของอเบอร์ดีน รวมถึงพิจารณาปัจจัยด้าน ESG และสภาพคล่อง ก่อนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยทีม Quantitative Investment Solutions ซึ่งใช้ Aberdeen Thematic Score ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเองและเป็นเอกสิทธิ์ของอเบอร์ดีน โดยวิเคราะห์และคัดเลือกบริษัทที่น่าสนใจจากหลายปัจจัย ครอบคลุมมูลค่าหุ้นคุณภาพของบริษัท และโมเมนตัม เพื่อการสร้างพอร์ตลงทุนที่แข็งแกร่ง พร้อมการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันกองทุนหลักกระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ 40-60 บริษัททั่วโลก และลงทุนในแร่สำคัญหลายประเภท ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสการเติบโตและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต รวมทั้งมีการลงทุนครอบคลุมหุ้นทุกขนาด ช่วยเปิดโอกาสรับประโยชน์จากทั้งบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต
กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานในอดีตที่แข็งแกร่งรองรับ โดยผลตอบแทนขั้นต้น[JI1.1] (Gross Return) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 72.76% สูงกว่า MSCI ACWI Index Net Total Return ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีอ้างอิงให้ผลตอบแทน 22.35% ในช่วงเวลาเดียวกัน(ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ 31 สิงหาคม 2569)
