นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ [GULF] เปิดเผยว่า GULF ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.76% ต่อปี เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และสำหรับอีก 3 ชุด เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.37% ต่อปี
“หุ้นกู้ GULF พร้อมเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภทในระหว่างวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 10 แห่ง ซึ่งทางบริษัทมั่นใจว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้รับการตอบรับที่ดี ด้วยปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะจากความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และความมั่นคงด้านฐานะทางการเงินของ GULF ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพและให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความท้าทายของเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF กล่าว
หุ้นกู้ GULF ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีจุดเด่นที่น่าสนใจ อันประกอบด้วย ธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยธุรกิจภายใต้การดำเนินงานของ GULF ครอบคลุมธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ธุรกิจโทรคมนาคมและดาวเทียม และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมั่นคง อยู่ในเมกะเทรนด์ และมีความจำเป็นต่อผู้คนในวงกว้าง ด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 742,205 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 346,100 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิอยู่ที่ 0.87 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดสำหรับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ 3.50 เท่า
นอกจากนี้ หุ้นกู้ GULF ยังมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ รวมถึงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีการกระจายตัวดี และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟระยะยาวจากทางภาครัฐ นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงรายได้จากเงินปันผล และส่วนแบ่งกำไรจำนวนมากที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในหลายกิจการ โดยเฉพาะจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส [ADVANC] ทั้งนี้ อันดับเครดิตดังกล่าวทำให้หุ้นกู้ GULF เป็นหุ้นกู้ที่มีศักยภาพในการชำระหนี้สูง รวมถึงให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
ปัจจุบัน GULF ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจก๊าซ ในการจัดหา นำเข้า และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่มีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในระดับเมกะโปรเจกต์ ธุรกิจโทรคมนาคมและดาวเทียม ผ่านการถือหุ้นใน ADVANC และ บมจ.ไทยคม [THCOM] ธุรกิจดิจิทัล ร่วมเป็นพันธมิตรระดับโลกกับ Google, Oracle, Singtel และ Binance ในธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ธุรกิจคลาวด์ (Cloud) และธุรกิจการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยทั้งหมดนี้ ทางบริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ก.ย. 68)
