บมจ.เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น [HEALTH] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการและการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ่ายแทนเงินสด โดยให้เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Asset Acquisition) จากบริษัท 2 แห่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ภากร โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท พีพีวัน โฮลดิ้ง จำกัด (PP One) โดยบริษัทจะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ภากร โฮลดิ้ง และ PP One ซึ่งทรัพย์สินหลักคือ หุ้นสามัญใน บริษัท เอเชีย ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (AFS) จำนวน 349,998 หุ้น หรือคิดเป็น 77.78% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ AFS มูลค่า 326,660,000 บาท
ทั้งนี้ ภากร โฮลดิ้ง มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้แก่ (1) นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา และ (2) นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และ PP One มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้แก่ (1) นางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา และ (2) นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัท
AFS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ “bun” การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจอาหาร เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้ เพิ่มศักยภาพในการทำกำไร และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ
การชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Payment in Kind) บริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับ ภากร โฮลดิ้ง ราคาเสนอขาย 0.91 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 227,500,000 บาท และชำระเป็นเงินสด 99,160,000 บาท ให้กับ PP One
พร้อมกันนั้น บริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 422,680,522 บาท เป็น 893,685,718 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 471,005,196 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้โอน (Private Placement) จำนวน 250,000,000 หุ้น และการเสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 42,268,052 หุ้น
รวมทั้งรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (HEALTH-W3) จำนวนไม่เกิน 178,737,144 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อัตราส่วนการจัดสรร หุ้นเดิม 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วย HEALTH-W3 อายุ 2 ปี อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท
ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมด ภากร โฮลดิ้ง จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 37.16% โดยนางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของ ภากร โฮลดิ้ง รวมถึงนายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
ธุรกรรมนี้เข้าข่ายเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (ขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 89.61) และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากผู้โอนจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของผู้โอนจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องได้รับการอนุมัติ “Whitewash” จากสำนักงาน ก.ล.ต.
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ธ.ค. 68)
