บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา [DHOUSE] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตรา ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ 1. เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 2.ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 3. เป็นเงินทุนหมุนเวียน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-6 และ 9 มีนาคม 2569 โดยมี บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หลักประกัน ได้แก่
(1) จำนองลำดับที่หนึ่งที่ดินเปล่าตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 แปลง มูลค่าประเมิน 138.92 ล้านบาท ประเมินเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568
(2) จำนองลำดับที่ หนึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 แปลง มลค่าประเมิน 47.94 ล้านบาท ประเมินเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2568 (3) สิทธิเรียกร้องในเงิน ฝากทั้งจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนรายการของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยมูลค่าหลักประกันต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ตลอดอายุหันกู้
ทั้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 69)
