บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) หรือ UOBAM เสนอโอกาสการลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1), กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1FX) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M2FX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเงินต้นของผู้ลงทุน และสร้างการเติบโตของเงินลงทุนเมื่อครบกำหนด เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569
โดยทั้ง 3 กองทุนมีระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ยอดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 500,000 บาท (การสั่งซื้อครั้งถัดไปไม่มีขั้นต่ำ) เป็นกองทุนรวมผสมประเภท Feeder Fund และ Buy & Hold ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United China Defensive Advantage Fund – Class B USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร ตราสารตลาดเงิน ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาของกองทุน และใช้กลยุทธ์ซื้อและถือครองตราสารจนครบกำหนดอายุ (buy-and-hold) โดยมีจุดมุ่งหมายคือการรักษาเงินต้นของผู้ลงทุน ซึ่งตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่ลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำในระดับ BBB- จาก Standard & Poor’s หรือเทียบเท่าจาก Moody’s หรือ Fitch และตราสารตลาดเงินต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นขั้นต่ำในระดับ A-2 จาก Standard & Poor’s หรือเทียบเท่าจาก Moody’s หรือ Fitch ณ ขณะที่ลงทุน
นอกจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร ตราสารตลาดเงิน เพื่อรักษาเงินต้นแล้ว กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์หรือออปชั่น (Warrant or Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง ได้แก่ ดัชนี CSI 500 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศจีน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการปรับตัวขึ้นของดัชนี CSI 500 ซึ่งประกอบด้วย หุ้น A-share จำนวน 500 หุ้น ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (ไม่รวมหุ้นที่อยู่ในดัชนี CSI 300)
โดยทั้ง 3 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้ผู้ลงทุนเลือก ทั้งแบบกองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) และกองทุนที่ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged) ดังนี้
กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged)
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1) กองทุนที่ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged)
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M1FX)
- กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า ดีเฟนซีฟ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เอฟเอ็กซ์ 18 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UC18M2FX)
กองทุน UC18M1 & UC18M1FX และ UC18M2FX มีอายุโครงการประมาณ 18 เดือน เสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO และทำการขายคืนเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+5 วันทำการ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 69)
