บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส [ADVANC] เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 31,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม โดยหุ้นกู้นี้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) แบ่งออกเป็นสองรุ่น ได้แก่
1. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (US$600,000,000 4.260 per cent. Notes due พ.ศ. 2574) (ประมาณ 18,600 ล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.260 ต่อปี โดยมีอายุ 5 ปี วันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2574 และ
2. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (US$400,000,000 4.894 per cent. Notes due พ.ศ. 2579) (ประมาณ 12,400 ล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.894 ต่อปี โดยมีอายุ 10 ปี วันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2579
ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญา Cross Currency Swap เพื่อแปลงภาระผูกพันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้ทั้งจำนวนเป็นสกุลเงินบาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยในอนาคต รวมทั้งรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแหล่งกู้ยืมภายในประเทศ เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ ให้ใกล้เคียงปัจจุบันที่อัตราโดยประมาณร้อยละ 2.7 ถึง 2.8
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor’s Rating Services (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง ทั้งนี้หลังจากการออกขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไร EBITDA (Net Debt to EBITDA) ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถบริหารการเงินได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต
อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นการกระจายแหล่งเงินทุนไปยังตลาดต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนลงทุนรวมประมาณ 30,000-35,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจใหม่ อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มี.ค. 69)
