บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ [AURA] กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,030,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,030,000,000 บาท
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ถึงวันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปีเท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปีแล้ว ถึงวันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 25 ปี เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 25 ปีแล้ว ถึงวันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 50 ปี เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่หุ้นกู้มีอายุครบ 50 ปีแล้ว เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี นับจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสอง วันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 5.34 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคารกสิกรไทย
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BB+” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 มี.ค. 69)
