บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ออกหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 3 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 952.68541 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลดร้อยละ 1.62) จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 5 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 9,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 9,500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.14 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
บริษัทกำหนดระยะเวลาการจองซื้อวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2: เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี ขณะที่
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AA” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 มี.ค. 69)
