นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริทาเนีย [BRI] เปิดเผยว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้แก่
- หุ้นกู้ชุดที่ 1: BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.65-5.85]% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2: BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.95-6.15]% ต่อปี
หลักประกัน คือ
- ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่นนทบุรี หัวหิน และภูเก็ต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,160 ล้านบาท และ/หรือ
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 301 ล้านบาท และ/หรือ
- ห้องชุดพาณิชยกรรม ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มูลค่าประเมินรวม ประมาณ 108 ล้านบาท
BRI จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงิน 14 ราย ได้แก่ บล.เอเอสแอล บล.เอเซีย พลัส บล.บลูเบลล์ บล.บียอนด์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) โทร บล.ฟินันเซียไซรัส บล.โกลเบล็ก บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย
การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ชำระคืนหนี้อื่น และ/หรือ ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll Over) ภายในเดือน พ.ค.69 ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “BBB-” แนวโน้ม “Stable” และได้รับการอันดับเครดิตตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มี.ค.69
BRI ระบุว่าบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นด้าน Wellness เพื่อรองรับแนวโน้มการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการมีอายุยืนยาว ควบคู่กับการเปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ที่สามารถรองรับทั้งการอยู่อาศัยและการประกอบธุรกิจได้ในพื้นที่เดียวผ่านแบรนด์ Brilliant รวมถึงมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ค่าเช่าจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดเช่า
นอกจากนี้ในไตรมาส 2/69 บริษัทเตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ บัลโค บางเทา บีช มูลค่าโครงการกว่า 1,350 ล้านบาท โดยในปี 69 บริทาเนีย ตั้งเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท รายได้ 3,400 ล้านบาท และยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4,000 ล้านบาท (รวมโครงการที่บริษัทฯ พัฒนา และโครงการร่วมทุน)
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 เม.ย. 69)
