บมจ.ซีเค พาวเวอร์ [CKP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG (GSSB)
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
1. ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
2. ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
3. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
บริษัทคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2026 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ ,บล.เกียรตินาคินภัทร และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2026
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 เม.ย. 69)
