บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่นต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่
– หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [2.60 – 2.90]% ต่อปี
– หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.31 – 3.56]% ต่อปี
– หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.56 – 3.76]% ต่อปี
– หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.08 – 4.28]% ต่อปี
โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางสาขาและออนไลน์ของ 12 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารทหารไทยธนชาต รวมถึงบล.ทีทีบี เวลธ์, บล. เกียรตินาคินภัทร รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส, บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มั่นใจว่า หุ้นกู้ CPFTH ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ หุ้นกู้ CPFTH ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 สะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยหลัก (Core Subsidiary) ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร [CPF] ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลก รวมถึงการบูรณาการในการดำเนินงานระหว่างบริษัทกับ CPF ที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ด้วยธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้หุ้นกู้ CPFTH เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ลงทุน
CPFTH เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในประเทศไทย ครอบคลุมธุรกิจประเภทสัตว์บก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นพื้นฐาน การผลิตอาหารและอาหารพร้อมรับประทาน โดยมุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลการดำเนินงานของ CPFTH ในปี 2568 มีรายได้จากการขายจำนวน 157,447 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทจำนวน 11,453 ล้านบาท ฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกำไรในปี 2567 ที่ 5,966 ล้านบาท จากราคาสุกรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากอุปทานในตลาดที่ลดลง ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ที่ลดลงและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 พ.ค. 69)
