บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล [MGI] เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่ Triton Capital Fund VCC พร้อมไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการแปลงสภาพ มุ่งสร้างโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด
นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI ระบุว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านบาทเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) คือ Triton Capital Fund VCC (TCF VCC) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันจากประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด: ชุดที่ 1 (Tranche 1): มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท ชุดที่ 2 (Tranche 2): มูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท ชุดที่ 3 (Tranche 3): มูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท
หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกในแต่ละชุด โดยมีเงื่อนไขราคาแปลงสภาพ คือ จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MGI ในตลาดหลักทรัพย์ mai ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคา) ทำให้ไม่เข้าข่ายการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ และมีลักษณะเป็นการทยอยแปลงสภาพเพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นและลดภาระหนี้สินให้กับบริษัทเป็นระยะ
และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้เสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 50,682,550.00 บาท จากเดิม 147,000,000.00 บาท เป็น 197,682,550.00 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 101,365,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 48.27% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมกับหุ้นคงเหลือเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญสิทธิ (MGI-W1) 185,365,100 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ Triton Capital Fund VCC
ทั้งนี้ MGI ได้กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 และกำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.30 น. เพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้นในการเดินหน้าแผนการระดมทุนครั้งสำคัญนี้ต่อไป
บริษัทคาดว่าจะนำเงินระดมทุนได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงโครงการลงทุนใหม่ในอนาคต ภายใน 1-3 ปี
Triton Capital Fund VCC เป็นกองทุนประเภท Variable Capital Company (VCC) จัดตั้งและ กำกับดูแลภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และมุ่งเน้น การลงทุนในธุรกรรมด้าน Structured Finance, Convertible Securities และ Equity-linked Instruments สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 69)
