บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ [TPIPP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG (GSSB) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 และ 13-14 กรกฎาคม 2569
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้
- สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย , บล.เอเซีย พลัส , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
- สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ( ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์) ได้แก่ บล.กรุงศรี , บล.พาย , บล.โกลเบล็ก , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.บียอนด์ , บล.บลูเบลล์ , บล.ฟินันเซีย ไซรัส , บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.ทรีนิตี้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 69)
