เอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของเกาหลีใต้ เตรียมกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในสหรัฐฯ ในวันนี้ (9 ก.ค.) หลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 7 เท่า
สื่อรายงานว่า เอสเค ไฮนิกซ์ ตั้งเป้าระดมทุน 43 ล้านล้านวอน (2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (American Depositary Receipts: ADRs) จำนวน 177.9 ล้านหน่วย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดของโลก
การเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันหลายกลุ่ม ทั้งกองทุนลงทุนระยะยาวระดับโลก กองทุนที่เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) และนักลงทุนต่างชาติที่มุ่งเน้นการลงทุนในเอเชีย
ตามเอกสารที่เอสเค ไฮนิกซ์ ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ก่อนหน้านี้ ADR 1 หน่วย เทียบเท่ากับหุ้นสามัญ 0.1 หุ้น
หากอ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นเอสเค ไฮนิกซ์ ในตลาดหุ้นโซลเมื่อวานนี้ที่ระดับ 2.076 ล้านวอนต่อหุ้น การเสนอขายหุ้นในสหรัฐฯ จะมีมูลค่าประมาณ 2.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากระดมทุนได้ตามเป้าหมาย การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่างชาติในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ รองจากอาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba Group) ซึ่งเคยระดมทุนได้ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งข่าวระบุว่า การพิจารณารายละเอียดของการเข้าจดทะเบียนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น (Underwriters) คาดว่าจะประกาศช่วงราคาเสนอขายหลังตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการในวันนี้ (9 ก.ค.) ก่อนจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนในช่วงต่อไปของวันตามเวลาสหรัฐฯ
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หุ้นกลุ่มชิปเผชิญแรงกดดัน หลังความร้อนแรงของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่มชะลอลง โดยราคาหุ้นเอสเค ไฮนิกซ์ และไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology) ต่างปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
หุ้นเอสเค ไฮนิกซ์ ร่วงลง 5.7% ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ และขณะนี้ปรับตัวลงแล้ว 30% จากระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปลายเดือน มิ.ย. แม้ว่าราคาหุ้นยังคงสูงกว่าระดับต้นปีประมาณ 3 เท่า
ธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นระบุว่า ได้ปิดรับคำสั่งจองซื้อหุ้นเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ
สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้นำโดยแบงก์ ออฟ อเมริกา (Bank of America), ซิตี้กรุ๊ป (Citigroup), โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) และเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase) โดยมีสถาบันการเงินอีก 9 แห่งร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
นอกจากนี้ เอสเค ไฮนิกซ์ ยังได้รับความสนใจจากเบลลี กิฟฟอร์ด (Baillie Gifford), โคทู แมเนจเมนต์ (Coatue Management) และซิทูเอชันนัล อะแวร์เนส พาร์ตเนอร์ส (Situational Awareness Partners) ซึ่งแสดงความประสงค์จองซื้อ ADR รวมมูลค่าสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งเอสเค ไฮนิกซ์ และซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) ซึ่งเป็นคู่แข่งรายสำคัญ เตรียมเพิ่มการลงทุนในประเทศ ภายใต้โครงการของรัฐบาลเกาหลีใต้มูลค่า 8.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
ADRs ของเอสเค ไฮนิกซ์ มีกำหนดเริ่มซื้อขายล่วงหน้า (when-issued) ในตลาดแนสแด็ก โกลบอล ซีเล็กต์ มาร์เก็ต (Nasdaq Global Select Market) ในวันศุกร์นี้ (10 ก.ค.) ภายใต้สัญลักษณ์ SKHYV ก่อนเปลี่ยนเป็น SKHY เมื่อเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ (13 ก.ค.)
โดย กัลยาณี ชีวะพานิช/กนิษฐ์นุช สิริสุทธิ์
