บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ [NOBLE] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยราว 6.00-6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.69
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.กรุงศรี และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ก.ค.69
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
