ภาวะตลาดหุ้นไทย:แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งตัวขึ้น คลายกังวลสถานการณ์ตอ.กลาง-ราคาน้ำมันร่วง

นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์อัพรับปัจจัยหนุนคลายกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลัง “ทรัมป์” ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านและกลับเช้าสู่โต๊ะเจรจา เป็น Sentiment หนุนตลาดหุ้น และราคาน้ำมันดิบย่อตัวลง แต่อาจกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมันบ้านเรา แต่หากผลดำเนินงานไตรมาส 2/69 ที่ทยอยออกมาดีก็อาจจะลดแรงกดดันดังกล่าวไปได้เช่นกัน พร้อมให้แนวต้าน 1,640 จุด แนวรับ 1,610 จุด

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ [SET.X] คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์อัพ โดยมีปัจจัยหนุนจากสงครามในตะวันออกกลางที่ความตึงเครียดกลับมาผ่อนคลายอีกครั้ง หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน และกลับมาเข้าสู่การเจรจาอีกครั้ง ทำให้ตลาดผ่อนคลายความกังวลลงได้ในระยะสั้น และเป็นปัจจัยที่หนุนต่อ Sentiment ตลาดหุ้น

ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบก็มีการย่อตัวลงมา ทำให้เป็นปัจจัยที่หนุนต่อภาพรวมการลงทุนเช่นเดียวกัน แต่ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันต่อหุ้นกลุ่มน้ำมันในตลาดหุ้นบ้านเราได้เช่นกัน แต่หากการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ของกลุ่มน้ำมันที่ทยอยออกมาดีอาจจะช่วยลดแรงกดดันได้

โดยให้แนวต้าน 1,640 จุด แนวรับ 1,610 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (31 ก.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่   52,485.03 จุด เพิ่มขึ้น 276.97 จุด หรือ +0.53%   , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่   7,489.72 จุด เพิ่มขึ้น 52.09 จุด หรือ +0.70%  และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,373.85 จุด เพิ่มขึ้น 251.68 จุด หรือ +1.00% 

– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ  63,834.95 จุด ลดลง 527.07 จุด หรือ -0.81% , ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,987.31 จุด เพิ่มขึ้น 102.88 จุด หรือ +0.40% ,  และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ  3,812.61 จุด ลดลง 19.65 จุด หรือ -0.51%  ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลง 4.57% 

– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (31 ก.ค. ) 1,598.11 จุด ลดลง 26.36 จุด (-1.62%) มูลค่าซื้อขาย 112,047.42  ล้านบาท

– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (31 ก.ค.) 3,577.74  ล้านบาท

–  ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ก.ย.. (31 ก.ค.) เพิ่มขึ้น 1.08 ดอลลาร์ หรือ 1.29% ปิดที่ 84.67   ดอลลาร์/บาร์เรล แต่เช้านี้ (3 ส.ค.) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 4.5% แตะระดับ 80.89 ดอลลาร์/บาร์เรล 

– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (31 ก.ค.) อยู่ที่ 27.51 ดอลลาร์/บาร์เรล

– เงินบาทเปิด 33.31/32 แข็งค่าตามภูมิภาค จับตาสหรัฐ-อิหร่านเจรจาหยุดยิง  

– “เอกนิติ” ตั้ง 5 คณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปักหมุดเพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% ภายใน 4 ปี ดัน GDP ไทยเติบโตมากกว่า 3% สปีด Quick Big Win เห็นผลใน 6 เดือน พร้อมชู Financial Hub กระตุ้นตลาดทุนไทย 

-“แบงก์ชาติ” ส่งสัญญาณเศรษฐกิจไทยฟื้นไตรมาส 3/69 หลังเผชิญ “Perfect Storm” ในไตรมาส 2 จากราคาพลังงานสูง สงครามตะวันออกกลาง คาดผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แย้มไทยมีโอกาสพ้น Monitoring List เข้มโอน-ชำระเงินทางดิจิทัลบัญชีเยาวชน หวังสกัดมิจฉาชีพใช้เป็นบัญชีม้า 

-BOI เผยดาต้าเซ็นเตอร์ 9 แสนล้าน ปักธง กทม.-สมุทรปราการ เร่งทำ “แมป” ออกหลักเกณฑ์กำกับดูแล บริหารจัดการน้ำ-ไฟ รู้ผลภายใน ส.ค.นี้ ขณะที่อนุกรรมการชุด “เอกนัฏ” รับหน้าเสื่อคัดกรองเอกชนชะลอลงทุน WHA ชี้เหตุรอความชัดเจนภาครัฐ กสทช.ลั่นเข้มเกณฑ์อนุมัติ เชื่อมสัญญาณรับส่งข้อมูล ต้องมีใบอนุญาตใช้น้ำ-ไฟ แผนกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เดินสายเคเบิลเองป้องกันสัญญาณล่มกระทบประชาชน จับตาไทยถูกลากร่วมสงครามเทควอร์ “สหรัฐ-จีน” ด้วยข้อกล่าวหาเป็นฐานให้จีนฝึกเอไอผ่านดาต้าเซ็นเตอร์ 

-ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินแนวโน้มยอดปิดโรงงานปี’69 พุ่งไม่หยุด ต่อเนื่องตั้งแต่ ธ.ค.68 ยอดปิดแซงยอดเปิดใหม่ ขณะที่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยังแย่ ชี้สาเหตุธุรกิจเอสเอ็มอีอ่วมทั้งปัญหาสะสมด้านความสามารถแข่งขัน สินค้าจีนตีตลาด ขณะที่ปัญหาใหม่มาซ้ำโดยเฉพาะสงครามยืดเยื้อ ห่วงเลิกจ้างทะยาน หลังปีที่แล้วเลิกจ้างในระบบประกันสังคมกว่า 5.3 แสนคน เพิ่มขึ้น 20% กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยครึ่งปีแรกจดทะเบียนบริษัทเพิ่ม แต่ยอดเงินลดลง 

-“วิทัย” ชูบทบาทแบงก์ชาติ “ยื่นมือติดดิน” ปิดรูรั่วเศรษฐกิจ รุกสกัดทุนเทา จ่อสแกนเข้มซื้อทองเกิน 10 บาท ต้องโอนผ่านแบงก์ คุมถอนเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ลดธุรกรรมเสี่ยง 45% สั่งลดค่าธรรมเนียมธนาคาร คืนเงินประชาชน 6,000 ล้านบาทต่อปี เติมช่องว่างสินเชื่อฐานรากผ่าน Virtual Bank 

-คลื่นลงทุนปักหมุด ริมเจ้าพระยา “บิ๊กคอร์ป” ผุดอสังหาริมทรัพย์ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมอัลตร้าลักชัวรี แลนด์มาร์กเทียบมหานครดัง “AWC” ทุ่มหมื่นล้านขยายเอเชียทีค ลุยเชื่อมเจริญกรุง-เจริญนคร เปิด 2 โรงแรมหรู “แรบบิท โฮลดิ้งส์” จ่อเปิดปลายปีนี้ “เดอะ แลงแฮม แบงค็อก” ที่ดินประวัติศาสตร์โรงภาษีร้อยชักสาม “รอยัล ออคิด เชอราตัน” ทุนไทย-เทศ แห่ชิงราคาทะลุ 6,000-7,000 ล้าน 

-อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรพร้อมหนุนการแก้กฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยหันมาใช้สินค้าที่มีวัตถุดิบของไทย (โลคอล คอนเทนต์) ในการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างระบบการค้าขายที่เอื้อต่อผู้ประกอบการไทย สินค้า เมดอิน ไทยแลนด์ และแก้ปัญหาปัจจุบันที่มีสินค้าหลายชนิด ที่ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในไทย แต่กลับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในไทยน้อยมาก และสินค้าเหล่านั้น ใช้ช่องว่างการสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลงการค้าเสรี 0% เข้ามาใช้ประโยชน์จำนวนมาก 

-‘สรรพากร’ ยืนยันการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% หลัง ครม. ต่ออายุอีก 1 ปี ถึง 30 ก.ย.70 แจงข้าวสาร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารทะเลสด ไข่ไก่ และการขนส่งทางรถยนต์ยังได้รับการยกเว้น เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน 

-“พันธบัตรออมพลัส” 2,000 ล้านบาท เปิดจองผ่าน Bond Connect วันนี้ ครั้งแรกของประเทศไทย “อัสสเดช” มั่นใจกระจายทั่วถึงตามวิธี small lot first ฟาก “ตรีวิทย์” ยันระบบไม่ล่ม 24 แบงก์-โบรกเกอร์พันธมิตรร่วมขาย หลังก้อนแรกเกลี้ยงภายใน 21 วินาที 

-“ก.พลังงาน” ตั้งแผนรับมือราคาน้ำมัน – LNG ตลาดโลกผันผวนหนัก ย้ำใช้กองทุนน้ำมันและการกำกับดูแลราคา ณ โรงกลั่นช่วยคุมราคาขายปลีกน้ำมัน ลั่นสำรองน้ำมันยังเพียงพอ 101 วัน พร้อมบริหารจัดการ LNG นำเข้าไม่ให้กระทบต้นทุนค่าไฟ 

-สมาคมประกันชีวิตไทย ชี้ธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 ยังเติบโตตามเป้าหมาย เทรนด์ดูแลสุขภาพ-สังคมสูงวัย หนุนความต้องการประกันชีวิต ประเมินภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตตามเป้าหมายที่ร้อยละ 2.50-3.50 แม้เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังเผชิญความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และกำลังซื้อของประชาชน 

*หุ้นเด่นวันนี้

-MTC (กรุงศรี) ราคาเป้าหมาย 40 บาท คาดประคองคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีช่วงสงคราม NPL Ratio ไตรมาส 2/69 ที่ 2.6% vs prev. 2.57% หนุนกำไรไตรมาส 2/69 ทำ New High ต่อ 14%y-y ม+3%q-q จุดเด่นในเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ หนุนกำไรปี 2569 คาด +5.3% มี upside risk โดยหุ้นซื้อขายโซนลงทุน PBV26F ราว 1.47 เท่า @AVG -1.5 S.D.

-EASTW (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 6.70 บาท คาดกลับมาครองส่วนแบ่งความต้องการใช้น้ำจากดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น โดยได้เปรียบจากโครงข่ายท่อส่งน้ำครอบคลุมและกำลังการผลิตน้ำสูงกว่าความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น จะหนุนปริมาณขายและผลักดันกำไรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 41% ในช่วงปี 2569-73 ขณะที่การใช้เงินลงทุนที่จำกัดจะช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มกระแสเงินสด เริ่มต้นแนะ “Outperform” มองว่าตลาดยังไม่ได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตจากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อย่างเต็มที่

-BA (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21.10 บาท ระยะสั้นคาดได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบชะลอตัวลงแรง หลังทรัมป์ยกเลิกแผนโจมตีใหญ่อิหร่าน และกลับมาเดินหน้าเจรจาและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง เป็นบวกต่อกลุ่มสายการบิน  ด้านกำไรไตรมาส 2/69 คาดชะลอตัวเหลือ 178 ลบ. จาก Low Season แต่จะเร่งตัวแรงในไตรมาส 3/69 จากการเข้า High Season ของสมุย ขณะที่ Dividend Yield น่าสนใจราว 4.8-6.5% ต่อปีในช่วงปี 69-71

โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/เสาวลักษณ์ อวยพร